阿皮又想起老主人對小主人說的話：「書是非常寶貴的東西，可以使人變得聰明。」於是他決定去上動物魔法學校。
阿皮一走進教室，就感到自己彷彿是一位魔法師，但事情沒那麼簡單……。上課鐘一響，兔子老師拿著神祕生物課本走進教室，叫大家翻開課本，阿皮卻發現他一個字都看不懂，讓他很著急。第二節課開始學「變身咒」，阿皮因為太心急了，所以一直念錯咒語，把自己變成一隻癩蛤蟆，不停的呱呱叫。幸好有兔子老師的幫助，阿皮才能順利地恢復原狀。兔子老師耐心地對阿皮說：「你先冷靜下來，老師請最有耐性的貓咪同學和你一組。」貓咪同學細心的教他唸咒語，還不斷地鼓勵他。阿皮在貓咪同學的陪伴下認真練習，終於成功變成一隻火鳳凰。
阿皮在學習的過程裝知道成功是需要累積一次有一次的失敗經驗，也要對自己有信心。