阿皮的神氣被嚇飛了，這時她又想起老主人對小主人說的話：「書是寶貴的東西，可以使人變聰明。」於是她決定去動物魔法班，開始一趟魔法之旅。
她一走進教室就發現所有人都在看她，讓她嚇得直發抖，後來老師委婉地請她做到座位上。噹~~~噹~~~上課了，第一節是姥姥的課，阿皮打開魔法書，看了又看，竟然什麼都看不懂，才發現她原來什麼都不懂，所以她決定要好好認真學魔法。上課時，老師先教大家如何使用魔法，接下來老師教大家變魔法，阿皮唸完咒語一變，就把教室弄得一團糟，因此就被罵了。最後是調魔藥，阿皮攪了又攪，突然，「轟！」的一聲，這次她又把教室弄得一團糟，甚至還把老師的假髮炸飛了，於是又被臭罵一頓。
過了一天又一天，一年又一年，阿皮依舊還是什麼都不會，阿花和阿可看到阿皮沮喪的樣子，就跑過去關心她。知道原因後，阿花和阿可就每天都來教她。漸漸地，阿皮的功課越來越好。終於來到畢業考試，阿皮果然考出了好成績，全班都為她鼓掌。
畢業後，阿皮在農場上開了一間農場小學，阿皮成為了校長，因為阿皮有教朋友魔法，所以她的朋友也成為了老師，最後，阿皮變老了，農場也為阿皮建了一間「阿皮紀念館」。